New York, 1946. Nel malfamato quartiere di Hell's Kitchen vivono i tre fratelli Carboni: Cosmo, un bambinone pieno di idee che puntualmente falliscono o rimangono nelle intenzioni; Lenny, reduce dalla guerra che lo ha reso zoppo e lavora come imbalsamatore di cadaveri; Victor, sorta di gigante buono, si mantiene portando ghiaccio a domicilio. Anche sentimentalmente i fratelli sono lontani da ragionevoli conclusioni. Sollecitato da Cosmo e osteggiato da Lenny, Victor affronta a braccio di ferro e sconfigge Franky, un uomo della banda di Stitch, ma la scimmietta guadagnata non frutta soldi. Nel frattempo la situazione economica volge al peggio e anche Victor stenta a piazzare i pesanti blocchi di ghiaccio. Ancora una volta è Cosmo ad avere la pensata che gli balena nella "Taverna Paradiso" ove si svolgono incontri di lotta libera accompagnati da forti scommesse. Victor riluttante si fa notare eliminando Big Glory, il campione indiscusso. Per sfruttarne l'eredità, Lenny si improvvisa cinico manager e Cosmo funge da allenatore. Iniziano le vittorie e si impone la necessità di uno scontro tanto allettante quanto pericoloso con il già noto Franky, detto "il Picchiatore". Questa volta è Cosmo a tentare di tutto per non esporre il fratellone al rischio di un massacro.

Una ragazza di nome Abigail vive in una città i cui confini sono stati chiusi molti anni prima a causa di una misteriosa epidemia. Suo padre era uno dei malati ed è stato portato via da lei quando aveva sei anni. Ribellandosi alle autorità per ritrovarlo, scopre che la sua città è piena di magia.