In America nel 1863, durante la presidenza di Abramo Lincoln, le sorti della guerra civile fra gli Stati del Nord e quelli del Sud sono incerte. Al valente capitano Robert Gould Shaw, un bostoniano di famiglia borghese, viene dato l'incarico di addestrare e comandare, con il grado di colonnello, il 54º reggimento volontari di fanteria del Massachussetts, la prima unità combattente formata da uomini di colore un tempo schiavi. Con l'ausilio di un amico e collega d'armi, Cabot Forbe, e dell'instancabile sergente bianco Mulcahy, questo giovane colonnello, dopo essersi guadagnato la fiducia dei suoi soldati - ed in particolare di Trip, un irrequieto e ribelle fuggiasco, del pacato becchino Rawlins, di Sharts, un analfabeta, e dell'istruito Searles - riesce a superare ogni discriminazione razziale. 

JJ, un duro agente dell'Fbi, è stato retrocesso e si ritrova alla mercé di una precoce bambina di nove anni di nome Sophie quando gli viene assegnato il compito sotto copertura di sorvegliarne la famiglia. Quando Sophie scopre nella sua abitazione le telecamere nascoste, usa le sue conoscenza per capire chi gestisce il tutto. In cambio del suo silenzio, JJ dovrà trascorrere del tempo con lei e insegnarle a essere una vera spia.

Caduto in disgrazie e costretto a fronteggiare le difficoltà economiche, Gerry fa squadra con un carismatico giocatore di poker di nome Curtis nel tentativo di cambiare il suo destino. Insieme, i due partono per un viaggio attraverso il sud degli Stati Uniti con la speranza di riavere indietro ciò che hanno perso.