La ricerca di un buon posto in cui vivere per Sarah ha termine quando riesce a ottenere una camera nell'Asilo Del Mar Apartments, complesso situato in una zona di Los Angeles con molto spazio a disposizione e tanti inquilini amichevoli. Ben presto, però, emergono gli aspetti negativi: forti rumori che di notte la svegliano, la mancanza del suo gatto e la troppa disponibilità di tutti, a eccezione dello strambo Lester. Scoprirà ben presto con risvolti inaspettati di non essere stata lei a scegliere l'appartamento ma di essere stata scelta da esso.

Dopo aver perduto la donna dei suoi sogni, Merlin si trasferisce a Las Vegas per lavorare come prestigiatore, ma finisco con l'essere assunto come capofila in un revival del famigerato gruppo di spogliarellisti neri, The Chocolate Chips. Guidati dallo storico leader Luther - ora squattrinato e acciaccato - i vecchi e fuori forma Chips mettono da parte i conflitti del passato e si riuniscono per salvare l'hotel in cui si esibivano ai tempi d'oro, nel frattempo cercando di aiutare Merlin a riconquistare la sua amata.