Willy realizza servizi fotografici per mariti in crisi di desiderio per le loro mogli. Tra le donne che gli si rivolgono c’è Evelyn, della quale s’innamora.

Intanto uno dei mariti ricatta le sprovvedute signore e dal ricatto si passa al delitto.

Ally si riunisce con un ex fidanzato durante un viaggio. L'incontro la spinge a mettere in discussione tutte le sue precedenti scelte di vita. La svolta degli eventi si fa più confusa quando incontra Cassidy, una donna più giovane che le ricorda la persona che era un tempo.

Grosseto, 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono i giovani membri di un gruppo punk. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese dei Defense, famosa band punk hardcore americana. Quando il concerto viene annullato, i tre non si danno per vinti: se non possono andare a Bologna a suonare con i Defense, allora saranno i Defense a venire a Grosseto. Il piano, però, si rivela più difficile del previsto: i paradossi della vita di provincia trasformano ogni dettaglio in un problema insormontabile, mettendo in discussione la riuscita dell’impresa ma soprattutto ciò a cui i tre tengono di più: la loro amicizia.