Alla fine degli anni Sessanta, Madame Claude regna su Parigi e oltre grazie alla sua fiorente attività di maitresse d'alto bordo. Reinventando i codici della prostituzione, adottando un comportamento da persona del ceto medio-alto e inventando un contesto rispettabile per la sua attività, si trasforma in una donna di successo, rispettata sia nei circoli politici sia nel mondo criminale. Diviene così una donna potente che vive in un ambiente dominato dagli uomini alla vigilia dei movimenti femministi. Tutto per lei cambierà il giorno in cui incontrerà Sidonie, il suo esatto opposto ma anche il suo alter ego, che causerà il crollo dell'impero che ha creato.

In un periodo caratterizzato da valorosi cavalieri, belle principesse e stregoni battaglieri, ha luogo la storia di Ruslan, un artista errante che sogna di divenire cavaliere. Sulla sua strada, Ruslan incontra la bella Mila e se ne innamora, senza sospettare che sia la figlia del re. Tuttavia, la loro felicità non è destinata a durare troppo a lungo a causa delle machiavelliche macchinazioni di Chernomor, malvagio stregone con mire di potere.