John Kruger, il migliore degli agenti federali impegnati nel programma di protezione dei testimoni, opera nel più completo anonimato. Quando una situazione appare gravemente compromessa entra lui in azione e salva la vita dei testimoni in pericolo, cancellando le prove della loro esistenza. Attualmente è Lee Cullen, una giovane dinamica ed intraprendente, il prezioso testimone da proteggere poiché una potente multinazionale vuole eliminarla, in quanto la donna ha scoperto che uno dei più micidiali ordigni di guerra, il mitragliatore "rail gun", sta per essere venduto a persone inaffidabili: potrebbero risultare sconvolti delicati equilibri politici. Nel piano criminale controllato dal bieco Harper sono coinvolti personaggi dell'industria e dello Stato. Lee Cullen è riuscita ad introdursi nella sala "documenti" ed ha copiato su due dischetti il progetto dell'arma, ma poi è stata scoperta da uno dei dirigenti dell'organizzazione.

Un piccolo e tranquillo paesino, alla vigilia del Natale, è terrorizzato da un assassino che agisce vestito da Babbo Natale. Sulle sue tracce vi sono lo sceriffo Cooper (Malcolm McDowell) e la vice-sceriffo Aubrey Bradimore (Jaime King) ma, con le strade piene di Babbi Natale per la parata annuale, non è facile individuarlo. Mischiato nella folla, l'assassino ha già compilato la lista delle sue vittime ed è pronto a colpire.

Siamo nel 1799, nell'America puritana di fine secolo. Crane viene mandato nel piccolo villaggio di Sleepy Hollow, a nord di New York, per indagare su una catena di misteriosi ed efferati delitti: tre persone sono state decapitate e qualche impaurito testimone giura di averle viste aggredire da un inafferrabile cavaliere nero senza testa armato di spada. Crane è un positivista che crede solo nei suoi bizzarri alambicchi; c'è ben poco spazio per i misteri e le leggende di provincia nella mente di questo lucido e nevrotico poliziotto. Ma in questi boschi nebbiosi e fiabeschi, Crane imparerà che la logica non può dare una spiegazione a tutto...