Anthony Miller (Russell Crowe) è un attore ormai alla deriva, tormentato dai demoni del suo passato. Quando finalmente ottiene un ruolo da protagonista in un film horror sugli esorcismi, Anthony sembra riprendere contatto con la realtà, ricucendo persino il rapporto complesso con sua figlia adolescente. Durante le riprese, però, inquietanti fenomeni iniziano a susseguirsi sul set del film, trascinando Anthony in un baratro di follia. Scena dopo scena, il comportamento dell’uomo si fa sempre più sinistro, rendendolo una pericolosa minaccia persino per sua figlia. Quale terrificante mistero aleggia sul set del film e sui suoi protagonisti? Quale oscuro segreto si cela nel passato di Anthony? Ma soprattutto, potrebbe esserci un demone che vuole impossessarsi di lui?

In un presente immaginario, elfi, orchi e creature fatate, non più esiliate in remote periferie e mondi confinanti, vivono gomito a gomito con gli uomini nella città di Los Angeles. Ma gli umani gracilini non sempre accettano la diversità dei nuovi arrivati, soprattutto se sono orchi zannuti e corpulenti in divisa da poliziotto. L'agente Nick Jakoby (Joel Edgerton), il primo della sua razza a indossare il distintivo, viene affiancato dal poliziotto umano Scott Ward (Will Smith), non troppo entusiasta di passare il turno in compagnia dell'ottusa creatura mitologica. Durante la pattuglia serale però, i due scoprono l'esistenza di una misteriosa bacchetta magica, nelle mani di una ragazza elfo di nome Tikka (Lucy Fry). L'uomo e l'orco dovranno collaborare con individui di specie diverse, fare squadra con la divisione magica dell'FBI e rinsaldare il legame tra partner, per arginare la febbrile caccia all'arma che agita la comunità magica e non.