L'undicenne Polina è costretta a vivere insieme alla perfida zia e al cugino, quasi altrettanto cattivo. La ragazzina non sa nulla del proprio passato, né del destino toccato in sorte ai genitori. Nel giorno del compleanno di Polina, la zia e il cugino tramano nell'ombra per liberarsi della festeggiata e mettere le mani sulla misteriosa eredità. In fuga dal pericolo, Polina intraprende un viaggio magico alla ricerca del segreto che ammanta la storia della sua famiglia, ma ha tempo solo fino a mezzanotte per portare a termine la sua missione.

Un bambino come tanti altri di nome Nikolas parte per una straordinaria avventura nel Nord innevato della Finlandia alla ricerca di suo padre, partito per rintracciare il favoloso villaggio degli elfi, Elfhelm. Nikolas, portando con sé una renna testarda di nome Blitzen e un fedele topo domestico, andrà incontro al più straordinario dei destini.