Wataru Narimiya è un ragazzino di circa undici anni che vive in un paese tra le montagne. È un bambino spesso vittima di bullismo e con qualche difficoltà a farsi degli amici.

Un giorno, sulla collina dietro alla scuola, si imbatte in un mostriciattolo dalle fattezze di una goccia, ma munito di piedi, occhi, di una bocca cucita e di un tentacolo sulla testa: quando capisce che non è pericoloso, lo porta a casa con sé e lo chiama Peke. L’incontro con questa bizzarra creatura cambia per sempre la vita di Wataru che incontrerà altri bambini che, come lui, possiedono degli amici e si scontrerà con i membri del "Carnival dei bambini liberi", un gruppo di possessori che usano i loro poteri per compiere azioni violente.