Sono passati due anni da quando i fratelli Kate e Teddy Pierce hanno salvato il Natale. Molte cose da allora sono cambiate. Kate, divenuta una cinica adolescente, trascorre con riluttanza il Natale a Cancun in compagnia della madre, del suo nuovo fidanzato e del figlio di questi, Jack. Non accettando la nuova famiglia, Kate decide di scappare ma, quando un misterioso e magico piantagrane di nome Belsnickel minaccerà di distruggere il Polo Nord e porre fine al Natale per sempre, sarà inaspettatamente costretta a far squadra con Jack per aiutare Babbo Natale a scongiurare il peggio.

In pochi lo sanno ma ogni trent'anni viene scelto un nuovo Babbo Natale. Bruno, il braccio destro del Babbo Natale uscente, spera di ricevere l'incarico ma, quando si vede ignorato, complotta per boicottare la scelta e fa sì che il nuovo eletto sia il burbero Eddie Garcia. Per addestrarlo all'incarico arrivano dal Polo Nord due bizzarri elfi, il cui compito sarà quello di fargli amare il Natale.

In pochi lo sanno ma ogni trent'anni viene scelto un nuovo Babbo Natale. Bruno, il braccio destro del Babbo Natale uscente, spera di ricevere l'incarico ma, quando si vede ignorato, complotta per boicottare la scelta e fa sì che il nuovo eletto sia il burbero Eddie Garcia. Per addestrarlo all'incarico arrivano dal Polo Nord due bizzarri elfi, il cui compito sarà quello di fargli amare il Natale.

Bruno e Malik da vent'anni vivono in un mondo a parte, quello dei bambini e degli adolescenti affetti da autismo. Nelle loro rispettive associazioni, addestrano i giovani provenienti da quartieri difficili a prendersi cura di coloro che vengono descritti come casi "super complessi".

Maggie e Jack sono amici sin dall'infanzia. Insieme conducono un popolare programma radiofonico locale, che scoprono presto essere stato acquistato da un network nazionale. Chiamati dal loro capo a condurre uno speciale dal Magnolia, il locale jazz dei loro genitori, da mandare in onda la vigilia di Capodanno con le persone che più contano per loro, i due decidono di sorprendere tutti quanti dichiarandosi fidanzati pur di non rivelare di essere stati appena mollati. La messinscena avrà ripercussioni inattese sulle loro vite.

Nel 1973, la diciottenne Beth e lo zio Frank affrontano un viaggio on the road da Manhattan a Creekville, nella Carolina del Sud, per prendere parte ai funerali del patriarca di famiglia. Al viaggio si unisce inaspettatamente anche Walid, l'uomo che Frank ama. Ha inizio così una storia sul significato della famiglia, del perdono e dell'importanza che ha scegliere chi vogliamo essere.